CRM, Visitas e Automações

Depois que a AVA atende, o cliente entra no funil de vendas — e o melhor: o card dele anda sozinho conforme as coisas acontecem. Este guia cobre o CRM, a agenda de test-drives e as automações que ligam tudo.

O funil (CRM Kanban)

Em CRM (/store/crm), cada cliente é um card que percorre as colunas do funil. A vertical automotiva já vem com um quadro pronto:

Novo Lead → Veículos Apresentados → Test Drive → (Negociação) → Fechado
                                                              ↘ Perdido

Você pode arrastar os cards à mão, mas o normal é eles se moverem por automação:

• Quando a AVA apresenta um veículo, o card vai para Veículos Apresentados e o carro fica vinculado ao card (você vê qual modelo o cliente viu).
• Quando um test-drive é agendado, o card vai para Test Drive.

Cada card guarda o cliente, os veículos de interesse e o histórico das interações — então o vendedor pega a conversa com todo o contexto.

Visitas e test-drive

Em Visitas (/store/visitas) fica a agenda. Ali você:

• vê a disponibilidade dos vendedores e agenda manualmente;
• confirma, remarca, marca como realizada ou registra não comparecimento (no-show);
• conta com a checagem automática de conflito de horário do atendente.

A AVA usa essa mesma agenda para oferecer horários reais e marcar sozinha. Para isso funcionar, habilite as visitas no setor de vendas:

1. Em Equipe → Setores (/store/team/sectors), edite o setor e ative Visitas;
2. Defina os tipos de visita e a duração (ex.: Test-drive = 30 min, Consultoria = 60 min).

Lembretes por WhatsApp

O sistema envia mensagens automáticas para reduzir o não comparecimento: confirmação do agendamento, lembrete antes do horário e o "como foi o test-drive?" depois. Tudo pela mesma conexão de WhatsApp da loja.

Automações prontas

Em Automações (/store/automations), a vertical já chega com dois fluxos ativos (marcados como "sistema"):

Fluxo	Quando dispara	O que faz
Pipeline: Veículo Apresentado	A AVA mostra um veículo	Move o card para Veículos Apresentados e vincula o carro
Pipeline: Visita Agendada	Um test-drive é marcado	Move o card para Test Drive

Você pode editar, desativar ou criar os seus próprios fluxos no construtor visual (arrastar gatilho → ações). Exemplos de uso: avisar o gerente quando um lead quente chega, mandar uma mensagem de follow-up dois dias depois do test-drive, ou notificar a equipe quando um veículo de alto valor é apresentado.

Os fluxos prontos são criados na configuração inicial e já saem ligados — você não precisa fazer nada para o card começar a andar sozinho.

Como o lead nasce

Um card aparece no Novo Lead quando:

• um cliente novo fala no WhatsApp e é capturado;
• alguém preenche um formulário da loja (ex.: Agendamento de Test Drive, Simulação de Financiamento) — esses formulários já vêm prontos na vertical e podem disparar automações;
• a equipe cria o card manualmente.

Resumo: onde fica cada coisa

Página	Para quê
/store/crm	O funil em Kanban (cards do cliente)
/store/visitas	Agenda de test-drives e visitas
/store/team/sectors	Setores, habilitar visitas e tipos de visita
/store/automations	Fluxos prontos e personalizados
/store/forms	Formulários (test-drive, financiamento)

Próximo guia: ERP Automotivo — onde a negociação vira números (margem, comissão, carro na troca).